“분명 좋은 회사라고 해서 샀는데, 왜 내 주식만 떨어질까?”
주식 투자를 시작한 지 얼마 되지 않은 한 지인은 매일 아침 눈을 뜨자마자 주가부터 확인했습니다. 주가가 오르면 기분이 좋아졌지만, 조금만 떨어져도 하루 종일 일이 손에 잡히지 않았습니다. 손실이 커지자 인터넷 종목게시판과 확인되지 않은 소문을 계속 찾아보기 시작했습니다.
그런데 정작 그 회사가 어떤 제품을 판매하는지, 해외 매출 비중은 얼마나 되는지, 관련 제품의 수출이 증가하고 있는지는 확인해 본 적이 없었습니다. 주가의 움직임만 바라보고 있었던 것입니다.
주가가 하락하면 누구나 불안합니다. 하지만 불안한 마음으로 게시판과 단기 주가만 반복해서 확인하면 상황을 객관적으로 보기 어려워집니다. 이럴 때는 잠시 주가 화면에서 벗어나 기업의 공시와 수출입 흐름을 확인해 보는 것이 도움이 됩니다.
수출입 통계가 주가의 상승과 하락을 정확하게 알려주는 정답은 아닙니다. 다만 내가 가진 기업의 산업이 실제로 좋아지고 있는지 판단할 수 있는 하나의 근거가 되어줍니다.
며칠 전 지인이 보유한 종목의 주가가 갑자기 떨어졌다며 걱정스러운 목소리로 전화를 했습니다. 회사에 문제가 생긴 것 같아 당장 팔아야 할지 고민된다는 이야기였습니다.
하지만 주가 하락만으로 기업의 상황을 판단하기는 어렵습니다. 특히 반도체 장비, 자동차 부품, 화장품, 식품처럼 해외 매출 비중이 높은 기업이라면 주가보다 먼저 관련 제품의 수출 흐름을 확인해 볼 필요가 있습니다.
수출액이 꾸준히 증가하면 산업의 수요가 살아나고 있다는 신호일 수 있고, 반대로 수출이 계속 감소하면 해외시장 상황을 점검해야 할 이유가 될 수 있습니다.
이번 글에서는 주식 초보자도 쉽게 따라 할 수 있도록 보유 종목의 수출입 실적을 확인하는 방법과 숫자를 해석할 때 주의할 점을 알아보겠습니다.
*수출입 체크가 주식 투자에 도움이 되는 이유
주식시장은 현재 실적보다 앞으로의 실적을 먼저 반영하려는 경향이 있습니다. 기업이 제품을 많이 수출하고 있다면 향후 매출이나 영업이익이 개선될 가능성을 생각해 볼 수 있습니다.
특히 다음과 같은 기업을 보유하고 있다면 수출입 통계를 살펴보는 것이 도움이 됩니다.
- 반도체·디스플레이 장비 기업
- 자동차와 자동차 부품 기업
- 화장품·의류 기업
- 식품·농산물 수출기업
- 철강·화학 기업
- 배터리 소재 기업
- 의료기기·바이오 기업
다만 수출이 증가했다고 반드시 기업의 이익이 증가하는 것은 아닙니다. 원재료 가격, 환율, 운송비, 제품 가격과 경쟁 상황도 함께 영향을 주기 때문입니다.
따라서 수출입 통계는 주식을 사고파는 절대적인 기준이 아니라, 기업의 실적 방향을 확인하는 보조자료로 활용하는 것이 좋습니다.
*특정 회사의 수출액을 바로 확인할 수 있을까?
많은 투자자가 관세청 사이트에서 회사 이름을 검색하면 정확한 수출액이 나올 것으로 생각합니다.
그러나 일반 투자자가 이용하는 공개 통계에서는 특정 상장기업의 수출액을 회사명으로 직접 확인하기 어렵습니다. 공개된 수출입 통계는 일반적으로 다음 기준으로 제공됩니다.
- 품목별 수출입 실적
- HS코드별 수출입 실적
- 국가별 수출입 실적
- 월별·연도별 수출입 실적
따라서 보유 기업이 생산하는 제품을 먼저 확인하고, 그 제품에 해당하는 HS코드를 찾아야 합니다.
HS코드는 세계적으로 거래되는 상품을 분류하기 위해 사용하는 번호입니다. 쉽게 말하면 수출입 상품의 주민등록번호와 비슷한 역할을 합니다.
1단계: 보유 기업의 주요 제품부터 확인하세요
수출입 실적을 확인하려면 회사가 어떤 제품으로 돈을 버는지 먼저 알아야 합니다.
금융감독원 전자공시시스템 DART에 접속해 보유 기업의 이름을 검색한 다음 최근 사업보고서나 분기보고서를 열어보세요.
공시 내용이 너무 길게 느껴진다면 컴퓨터에서 Ctrl + F를 누르고 다음 단어를 검색하면 됩니다.
- 주요 제품
- 수출
- 내수
- 해외 매출
- 지역별 매출
- 주요 고객
- 수주상황
- 판매경로
- 계약부채
특히 수출과 내수의 비중, 주요 수출국, 수주잔고를 확인하는 것이 중요합니다.
국내 매출 비중이 대부분인 회사라면 수출 통계의 의미가 크지 않을 수 있습니다. 반면 해외 매출 비중이 높은 기업이라면 관련 품목의 수출 흐름이 실적을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.
2단계: 주요 제품의 HS코드를 찾으세요
기업의 주요 제품을 확인했다면 해당 제품의 HS코드를 찾아야 합니다.
HS코드는 관세청 수출입무역통계 또는 관세법령정보포털에서 품목명으로 검색할 수 있습니다.
예를 들어 반도체 장비기업을 분석한다면 다음과 같은 코드를 참고할 수 있습니다.
| 반도체 제조 장비 | 848620 | 반도체 디바이스·집적회로 제조 장비 |
| 디스플레이 제조 장비 | 848630 | 평판디스플레이 제조 장비 |
| 장비 관련 부품 | 848690 | 반도체·디스플레이 장비의 부분품 |
기업이 여러 제품을 생산한다면 HS코드도 하나가 아닐 수 있습니다. 완제품과 부품의 코드가 다르고, 같은 제품도 기능과 규격에 따라 세부 코드가 달라질 수 있습니다.
따라서 하나의 코드만 보고 전체 실적을 판단하기보다 회사의 주력 제품과 가장 관련성이 높은 코드부터 차례대로 확인하는 것이 좋습니다.
3단계: 관세청에서 월별 수출액을 조회하세요
HS코드를 찾았다면 관세청 수출입무역통계 사이트에서 월별 실적을 확인할 수 있습니다.
조회 방법은 다음과 같습니다.
- 관세청 수출입무역통계에 접속합니다.
- 수출입통계 메뉴를 선택합니다.
- 수출입실적 조회로 들어갑니다.
- 수출 또는 수입을 선택합니다.
- HS코드를 입력합니다.
- 최근 12개월 또는 24개월로 기간을 설정합니다.
- 월별 수출금액을 조회합니다.
처음에는 국가를 전체로 설정해 전체 수출 흐름을 확인하세요. 그다음 회사의 주요 거래 지역인 중국, 미국, 대만, 유럽 등을 국가별로 나누어 살펴보면 더욱 구체적인 흐름을 볼 수 있습니다.
주성엔지니어링으로 예를 들어보겠습니다
주성엔지니어링은 반도체, 디스플레이, 태양광 제조에 사용되는 장비를 개발하고 판매하는 기업입니다.
이 회사를 보유하고 있다고 가정하면 먼저 DART에서 해외 매출과 수출 비중, 수주상황을 확인합니다. 이후 관세청에서 반도체 제조 장비와 관련된 848620의 월별 수출금액을 조회할 수 있습니다.
디스플레이 장비는 848630, 관련 부품은 848690을 참고할 수 있습니다.
다만 관세청에서 조회한 금액은 주성엔지니어링만의 실적이 아닙니다. 동일한 HS코드로 제품을 수출한 다른 국내 기업의 실적도 모두 포함됩니다.
따라서 다음과 같이 이해하는 것이 정확합니다.
반도체 제조 장비 수출이 증가했다면 관련 산업의 해외 수요가 좋아지고 있을 가능성이 있다. 그러나 이것이 주성엔지니어링의 매출 증가를 의미하는 것은 아니다.
결국 관세청 통계로 산업의 방향을 살펴보고, 회사의 실제 성과는 DART 공시를 통해 다시 확인해야 합니다.
지난달보다 지난해 같은 달과 비교하세요
수출입 통계를 확인할 때 지난달보다 수출액이 늘었는지만 보면 정확한 흐름을 놓칠 수 있습니다.
일부 산업은 계절이나 고객사의 투자 일정에 따라 특정 달에 수출이 집중되기도 합니다. 따라서 아래 두 가지를 함께 비교해야 합니다.
- 전월 대비: 지난달보다 증가했는가?
- 전년 동월 대비: 지난해 같은 달보다 증가했는가?
한 달 동안의 급격한 증가보다 최근 3개월 동안 수출이 꾸준히 늘고 있는지를 확인하는 것도 중요합니다.
고가의 반도체 장비는 장비 몇 대의 출하 시점에 따라 월별 수출금액이 크게 달라질 수 있습니다. 한 달의 숫자만 보고 업황이 완전히 달라졌다고 판단하지 않는 것이 좋습니다.
수출했는데 매출이 바로 늘지 않는 이유
자동차, 화장품, 식품처럼 제품을 판매하고 인도하면서 매출이 발생하는 업종도 있지만, 반도체 장비기업은 수출과 매출 사이에 시차가 생길 수 있습니다.
반도체 장비는 일반적으로 다음과 같은 과정을 거칩니다.
- 고객사와 공급계약을 체결합니다.
- 주문받은 장비를 제작합니다.
- 해외 고객사로 장비를 출하합니다.
- 고객사의 생산시설에 장비를 설치합니다.
- 성능검사와 승인을 받습니다.
- 회사의 회계 기준에 따라 매출을 인식합니다.
따라서 7월에 장비가 수출됐더라도 실제 매출은 3분기 말이나 4분기에 반영될 수 있습니다.
수출통계가 먼저 움직이고 기업의 실적이 나중에 따라오는 경우가 있는 이유입니다.
수출입 통계와 함께 확인해야 할 지표
수출액 하나만 보고 투자 판단을 내리는 것은 위험합니다. 다음 항목도 함께 확인하면 기업의 상황을 조금 더 입체적으로 볼 수 있습니다.
| 관련 품목 수출액 | 최근 3개월 동안 증가하는가 |
| 해외 매출 | 전년 같은 기간보다 증가했는가 |
| 수주잔고 | 앞으로 매출이 될 주문이 늘었는가 |
| 계약부채 | 고객에게 미리 받은 금액이 증가했는가 |
| 영업이익률 | 수출 증가가 실제 수익으로 이어지는가 |
| 매출채권 | 판매대금을 정상적으로 회수하고 있는가 |
| 공급계약 공시 | 새로운 대형 계약이 체결됐는가 |
| 주요 국가 투자 | 고객사의 설비투자가 확대되고 있는가 |
| 환율 | 환율 변화가 매출과 원가에 어떤 영향을 주는가 |
관련 품목의 수출이 증가하면서 회사의 해외 매출과 수주잔고도 함께 늘어난다면 실적 개선 가능성을 조금 더 긍정적으로 볼 수 있습니다.
반대로 산업 전체 수출은 늘었는데 보유 기업의 해외 매출과 수주가 감소했다면 경쟁력이나 고객사 변화가 있는지 확인해야 합니다.
*한 달에 한 번 확인하는 간단한 투자 루틴
수출기업이라고 해서 매일 관세청 통계를 확인할 필요는 없습니다. 한 달에 한 번 정도 다음 내용을 기록해 보세요.
- 관련 품목의 이번 달 수출액
- 전월 대비 증감률
- 전년 동월 대비 증감률
- 주요 국가별 수출 변화
- 기업의 최근 수주 공시
- 해외 매출과 수주잔고 변화
- 환율 및 업종 관련 주요 뉴스
처음에는 숫자가 복잡해 보이지만, 3개월 이상 기록하면 흐름이 조금씩 보이기 시작합니다.
중요한 것은 숫자가 한 번 급등한 사실보다 수출과 수주, 해외 매출이 같은 방향으로 움직이고 있는지 확인하는 것입니다.
*수출입 통계를 볼 때 주의할 점
첫째, 공개된 품목별 통계는 특정 기업의 실적이 아닙니다. 같은 HS코드를 사용하는 여러 회사의 수출이 합산돼 있습니다.
둘째, 수출액이 증가해도 원재료비와 운송비가 크게 오르면 영업이익은 감소할 수 있습니다.
셋째, 환율 상승으로 원화 환산 수출액이 증가한 것처럼 보일 수 있습니다.
넷째, 수출 시점과 매출 인식 시점이 다를 수 있습니다.
다섯째, 한 달의 통계보다 최소 3개월 이상의 방향을 확인하는 것이 좋습니다.
*주식으로 고통받는 주린이에게 필요한 것은 ‘확인할 기준’입니다
주식이 떨어질 때 가장 힘든 이유는 손실 자체도 있지만, 앞으로 어떻게 해야 할지 모른다는 불안감 때문입니다. 매수할 때 “누군가 좋다고 해서” 샀다면 주가가 하락했을 때 보유할 이유도 쉽게 흔들립니다.
이럴 때는 감정 대신 확인할 기준을 만들어야 합니다.
- 회사의 주력 제품이 여전히 경쟁력을 가지고 있는가?
- 관련 제품의 수출은 증가하고 있는가?
- 해외 매출과 수주잔고가 유지되고 있는가?
- 영업이익률과 현금흐름은 나빠지지 않았는가?
- 처음 매수했던 이유가 지금도 유효한가?
이 질문에 답할 수 있다면 주가가 흔들려도 조금 더 차분하게 판단할 수 있습니다. 반대로 실적과 수주가 계속 악화되고 매수 이유까지 사라졌다면 단순히 “언젠가는 오르겠지”라고 버티기보다 투자 판단을 다시 점검해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q1. 회사 이름으로 수출 실적을 조회할 수 있나요?
일반 투자자가 이용하는 공개 통계에서는 특정 기업의 정확한 수출액을 회사명으로 확인하기 어렵습니다. 주력 제품의 HS코드를 이용해 관련 품목 전체의 수출 흐름을 확인해야 합니다.
Q2. 수출이 증가하면 주가도 오르나요?
반드시 그렇지는 않습니다. 수출 증가가 이미 주가에 반영됐거나, 수익성이 낮은 제품의 수출이 증가했을 수도 있습니다. 수주잔고와 영업이익률도 함께 확인해야 합니다.
Q3. HS코드는 어디에서 찾을 수 있나요?
관세청 수출입무역통계 또는 관세법령정보포털에서 제품명으로 검색할 수 있습니다. 회사의 사업보고서와 산업자료도 참고할 수 있습니다.
Q4. 수출액과 수출 중량 중 무엇을 봐야 하나요?
고가의 장비나 전자제품은 수출금액이 더 유용할 수 있습니다. 원자재나 대량 소비재는 금액과 중량을 함께 비교해야 가격 변화와 물량 변화를 구분할 수 있습니다.
Q5. 수출입 통계만 보고 주식을 매수해도 될까요?
수출입 통계는 투자 판단을 돕는 참고자료입니다. 기업의 재무제표, 수주상황, 경쟁력, 환율과 산업 전망을 함께 확인해야 합니다.
마무리
주식을 보유하면 주가가 오르는지 내리는지부터 확인하게 됩니다. 하지만 주가는 여러 심리와 기대가 섞인 결과이기 때문에 주가만으로 기업의 실제 상황을 파악하기는 어렵습니다.
수출 비중이 높은 기업에 투자하고 있다면 회사의 주력 제품을 확인하고, 관련 HS코드의 월별 수출액을 꾸준히 살펴보세요. 여기에 DART의 해외 매출, 수주잔고, 계약부채와 영업이익률을 함께 비교하면 기업의 변화를 조금 더 차분하게 이해할 수 있습니다.
관세청 통계는 산업의 방향을 보는 자료이고, 기업 공시는 해당 회사의 실제 성과를 확인하는 자료입니다. 이 두 가지를 구분해서 활용하는 것이 수출입 통계를 현명하게 사용하는 방법입니다.
주식 때문에 마음이 힘들다면 하루에도 몇 번씩 주가를 확인하기보다, 한 달에 한 번이라도 기업의 수출입 흐름과 공시를 기록해 보세요. 주가를 맞히는 능력보다 내가 투자한 회사를 이해하는 습관이 불안한 투자를 줄이는 데 더 도움이 될 수 있습니다.
※ 본 글은 수출입 통계 확인 방법을 설명하기 위한 정보성 콘텐츠이며 특정 종목의 매수 또는 매도를 권유하지 않습니다. 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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